La funzione Esporta clienti ti permette di scaricare l’anagrafica clienti della tua attività in un file, così da poterla consultare, condividere o riutilizzare anche fuori da pomoAI.
È una funzione utile quando vuoi creare una copia dei tuoi contatti, analizzare il database clienti oppure usare i dati in altri strumenti.
A cosa serve l’esportazione clienti #
Puoi esportare i clienti, ad esempio, per:
- avere una copia aggiornata dell’anagrafica
- consultare i dati in Excel o in altri programmi
- trasferire i contatti in un altro sistema
- fare analisi interne sul database clienti
- conservare un archivio esterno
Dove trovare il pulsante Esporta #
Nella sezione Clienti, nella parte alta della pagina, trovi il pulsante Esporta.
Selezionandolo si apre una finestra che ti permette di scegliere il formato di esportazione.
Formati disponibili #
Puoi esportare i clienti nei seguenti formati:
- Excel
- CSV
- vCard
Ogni formato è utile in contesti diversi.
Excel #
È il formato più pratico se vuoi aprire il file in fogli di calcolo e lavorare comodamente su colonne e righe.
CSV #
È utile quando devi importare i dati in altri software o sistemi che accettano file testuali strutturati.
vCard #
È il formato più adatto quando vuoi esportare i contatti in un formato orientato alla rubrica.
Come esportare i clienti #
Per esportare i clienti:
- entra nella sezione Clienti
- fai clic su Esporta
- scegli il formato che vuoi usare
- conferma l’operazione
- attendi la generazione del file
- scarica il file esportato
Una volta completata l’operazione, potrai usare il file fuori da pomoAI secondo il formato scelto.
Quali dati vengono esportati #
L’esportazione clienti può includere le principali informazioni anagrafiche e operative disponibili per ciascun cliente.
In base alla struttura del cliente, nel file possono comparire dati come:
- nome
- telefono
- codice cliente
- indirizzo
- città
- altre informazioni anagrafiche disponibili
Lo scopo dell’esportazione è ottenere una copia leggibile e riutilizzabile dell’anagrafica clienti.
Quando conviene usare Excel, CSV o vCard #
Usa Excel se #
Vuoi lavorare sul file in modo semplice, visuale e ordinato.
Usa CSV se #
Devi importare i dati in altri software o fare elaborazioni tecniche su file tabellari.
Usa vCard se #
Vuoi esportare i clienti come contatti in un formato pensato per rubriche e schede contatto.
Cose utili da sapere #
Prima di esportare, tieni presente alcuni aspetti pratici:
- il file esportato riflette i dati disponibili al momento dell’esportazione
- è utile verificare che l’anagrafica clienti sia aggiornata prima di scaricare il file
- se utilizzi spesso l’export per analisi interne, può essere utile applicare prima ricerca e filtri nella lista clienti, in base al flusso operativo disponibile nella tua installazione
Una funzione semplice ma molto utile #
La funzione di esportazione clienti ti permette di portare fuori da pomoAI il tuo database clienti in pochi passaggi.
È utile per:
- controllo interno
- backup operativo
- analisi
- migrazione
- condivisione dei contatti
Nella prossima guida vedremo come funziona l’importazione clienti e come caricare nuovi contatti in modo ordinato.