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Durante la creazione di un ordine, puoi cercare un cliente già registrato oppure crearne uno nuovo senza cambiare schermata e senza riscrivere inutilmente i dati inseriti.
Cercare un cliente #
- Apri la selezione cliente dalla Cassa.
- Digita nel campo di ricerca uno dei dati che conosci, per esempio nome, telefono, email, codice cliente o indirizzo.
- Controlla i risultati e seleziona il cliente corretto.
- Conferma con Seleziona Cliente.
Verifica sempre il profilo prima di confermare, soprattutto quando più persone condividono lo stesso numero di telefono, la stessa email o lo stesso indirizzo.
Cercare un indirizzo quando le zone di consegna sono abilitate #
Se il testo inserito sembra un indirizzo, la schermata può mostrare due gruppi distinti:
- i clienti registrati;
- gli Indirizzi suggeriti da Google.
I clienti restano sempre nel primo gruppo. Un suggerimento di Google rappresenta un indirizzo, non un profilo cliente.
Seleziona esplicitamente un indirizzo per verificarlo. A quel punto puoi scegliere un cliente già associato a quell’indirizzo oppure selezionare Nuovo cliente a questo indirizzo.
La selezione dell’indirizzo non modifica automaticamente un cliente esistente e non imposta da sola l’indirizzo dell’ordine.
Creare un nuovo cliente #
Puoi selezionare Nuovo cliente in qualsiasi momento: non è necessario eseguire prima una ricerca.
La creazione avviene nella stessa schermata. Quando disponibile, un dato riconosciuto con sufficiente certezza può essere riportato in un solo campo modificabile. Controllalo prima di salvare.
I campi obbligatori sono nome e telefono. L’email è facoltativa.
- Con zone disabilitate, puoi inserire l’indirizzo nei campi del cliente.
- Con zone abilitate, viene salvato come indirizzo verificato solo un luogo selezionato dai suggerimenti. Il testo digitato senza selezione non viene salvato come indirizzo verificato.
Per tornare alla ricerca senza perdere il contesto, seleziona Torna ai risultati. Seleziona Annulla per chiudere la procedura e scartare la sessione corrente.
Evitare clienti duplicati #
Durante la creazione, pomoAI può segnalare profili simili già presenti.
- Se nome e uno o più dati corrispondono in modo significativo, controlla i profili proposti prima di continuare.
- Se sei certo che si tratti di una persona diversa, usa Continua con un nuovo cliente.
- Un telefono, un’email o un indirizzo condiviso da persone con nomi diversi viene mostrato come informazione, ma non identifica automaticamente la stessa persona.
pomoAI non unisce automaticamente i profili e non modifica gli indirizzi salvati durante questa procedura.
Se una ricerca non riesce #
La ricerca clienti e la ricerca indirizzi possono avere esiti indipendenti. Se una delle due non è disponibile, gli eventuali risultati validi dell’altra restano utilizzabili.
- Conserva il testo già inserito.
- Usa l’azione Riprova della sezione interessata.
- Non interpretare un errore come conferma che il cliente non esista.
- Prima di creare un nuovo profilo, prova una ricerca con telefono o email completi.
Se il salvataggio viene interrotto, riprova dalla stessa schermata. La procedura è progettata per evitare che un doppio tocco o lo stesso tentativo ripetuto creino due clienti, ma il profilo va comunque ricontrollato prima di ripetere manualmente la creazione da un’altra schermata.