La sezione Clienti di pomoAI è il punto in cui puoi consultare, cercare, organizzare e gestire i tuoi clienti in modo rapido, sia dal backoffice sia durante il flusso operativo in cassa.
Non si tratta solo di una semplice rubrica: il modulo Clienti funziona come un piccolo CRM pratico per ristoranti e pizzerie, pensato per aiutare il team a riconoscere subito i clienti più importanti, capire chi ordina spesso, chi si sta perdendo e quali informazioni operative servono davvero ogni giorno.
A cosa serve la sezione Clienti #
Con il modulo Clienti puoi:
- cercare rapidamente un cliente per nome, telefono, codice cliente, indirizzo o città
- vedere quanto ha speso e quante volte ha ordinato
- capire in pochi secondi quanto è attivo grazie al badge attività
- aprire la scheda completa del cliente quando serve più contesto
- consultare gli ordini recenti e riordinare più velocemente
- aggiungere tag interni e note operative
- importare ed esportare l’anagrafica clienti
- usare le informazioni del cliente anche direttamente dalla Cassa
Dove trovi il modulo Clienti #
Il modulo Clienti è disponibile in più punti di pomoAI:
- nella sezione Clienti web
- nella nostra App su mobile e tablet
- nella Cassa, durante la selezione del cliente per un ordine
Questo significa che il cliente può essere gestito sia in ottica amministrativa sia in ottica operativa, senza dover uscire dal flusso di lavoro.
Cosa trovi nella lista clienti #
La lista clienti è pensata per darti una vista immediata dello stato del tuo database clienti.
Per ogni cliente puoi visualizzare rapidamente:
- nome
- numero di telefono
- ricavi generati
- numero totale di ordini
- data ultimo ordine
- badge attività
- azioni rapide come dettaglio, modifica o eliminazione
Dalla lista puoi anche:
- usare la barra di ricerca
- applicare filtri per badge attività
- filtrare per tag cliente
- individuare rapidamente i clienti inattivi da 60 giorni o più
- ordinare l’elenco per nome, ricavi, ordini o ultimo ordine
- esportare i clienti
- importare nuovi clienti
- creare un nuovo cliente manualmente
I KPI principali del cliente #
Ogni profilo cliente mostra alcuni indicatori utili per capire il valore e la frequenza di acquisto del cliente.
I dati principali sono:
- Totale ricavi
- Totale ordini
- Scontrino medio
- Ultimo ordine
- Giorni trascorsi dall’ultimo ordine
Questi valori aiutano a capire subito se un cliente è nuovo, abituale, in calo oppure fermo da tempo.
Il badge attività del cliente #
Ogni cliente viene classificato automaticamente con un badge attività.
Nell’interfaccia italiana i badge possono apparire come:
- Nuovo
- Fedele
- In calo
- Inattivo
- Nessun ordine
Questa classificazione serve per leggere velocemente lo stato del cliente senza dover analizzare manualmente ordini e date.
La logica si basa su finestre temporali mobili, quindi non su mese o settimana di calendario.
In pratica:
- Nuovo: il cliente ha esattamente 1 ordine valido e l’ultimo ordine è recente
- Fedele: il cliente ha già ordinato e risulta ancora attivo
- In calo: il cliente non ordina da alcune settimane
- Inattivo: il cliente non ordina da molto tempo
- Nessun ordine: il cliente è presente in anagrafica ma non ha ancora ordini validi
Il badge è uno dei segnali più importanti del modulo Clienti, perché compare nella lista, nella scheda cliente e anche nella Cassa.
La scheda cliente #
Aprendo il dettaglio di un cliente accedi al Profilo Cliente, dove trovi una vista più completa organizzata in tab.
Attualmente le sezioni principali sono:
- Panoramica
- Ordini Recenti
- Admin
Panoramica #
Nella tab Panoramica trovi le informazioni più utili a colpo d’occhio:
- KPI del cliente
- dati di contatto
- eventuali indirizzi
- riepilogo dell’ultimo ordine
- pulsante per visualizzare l’ordine
- pulsante per riordinare rapidamente, quando disponibile
Ordini Recenti #
Nella tab Ordini Recenti puoi consultare gli ultimi ordini del cliente, aprire il dettaglio di ciascun ordine e usare il riordino veloce sui ticket compatibili.
Admin #
Nella tab Admin puoi gestire gli aspetti operativi interni del cliente:
- assegnazione o rimozione dei tag
- note interne
- stato cliente bloccato
I tag vengono salvati al cambio, mentre note interne e blocco cliente usano un salvataggio esplicito.
Tag cliente #
I tag servono per classificare i clienti in modo semplice e operativo.
Ad esempio, puoi usare tag come:
- VIP
- Problematico
- qualsiasi altro tag utile per la tua attività
I tag possono essere usati per:
- riconoscere clienti particolari
- migliorare il lavoro del team
- filtrare la lista clienti
- evidenziare informazioni importanti nella scheda cliente e in cassa
Un cliente può avere più tag contemporaneamente.
Cliente bloccato e note interne #
Nel profilo cliente puoi anche aggiungere note interne e segnare un cliente come bloccato.
Queste funzioni sono pensate per uso interno del team e aiutano a:
- lasciare indicazioni operative
- segnalare situazioni delicate
- evidenziare clienti da gestire con attenzione
Lo stato di cliente bloccato è soprattutto un marcatore operativo interno, utile per dare visibilità al team.
Importazione ed esportazione clienti #
La sezione Clienti include anche strumenti per importare ed esportare l’anagrafica.
Esportazione #
Puoi esportare i clienti nei formati:
- Excel
- CSV
- vCard
Importazione #
Puoi importare clienti da:
- CSV
- Excel
- vCard
Il flusso di importazione include:
- caricamento file
- mappatura colonne
- avvio importazione
- avanzamento del processo
Durante l’import, pomoAI aiuta anche a ridurre i duplicati, in particolare su email e numero di telefono.
Il ruolo dei clienti nella Cassa #
Le informazioni clienti non restano isolate nel backoffice. Sono utilizzabili anche durante il lavoro in Cassa.
Durante la selezione del cliente puoi:
- cercare per nome o numero di telefono
- visualizzare una sintesi rapida del cliente
- vedere badge attività, numero ordini e recency
- selezionare il cliente per l’ordine
- creare un nuovo cliente senza uscire dal flusso POS
Dopo la selezione, la Cassa mostra un riquadro compatto con le informazioni principali del cliente e permette di:
- cambiare cliente
- aprire la Scheda del cliente
- mantenere il flusso ordine attivo senza reset
- riutilizzare il contesto cliente durante la presa ordine
Questo approccio permette di restare veloci in cassa, ma con la possibilità di aprire un livello di dettaglio più profondo solo quando serve.
Un modulo pensato per il lavoro quotidiano #
Il modulo Clienti di pomoAI è stato progettato per essere utile davvero nelle attività di ogni giorno.
Ti aiuta a:
- lavorare più velocemente
- riconoscere i clienti migliori
- non perdere di vista chi si sta allontanando
- mantenere ordine nelle informazioni interne
- usare i dati cliente sia in backoffice sia in cassa
Nelle prossime guide vedremo nel dettaglio come usare lista clienti, scheda cliente, tag, importazione, esportazione e funzioni disponibili nella Cassa.