In pomoAI puoi segnare un cliente come non attivo senza eliminarlo definitivamente.
Questa funzione è utile quando vuoi nascondere un cliente dalla Cassa ma desideri mantenere lo storico, i dati e la possibilità di riattivarlo in futuro.
Che cosa significa “Cliente non attivo” #
Un cliente non attivo:
- non compare nella ricerca clienti della Cassa
- non può essere selezionato per nuovi ordini
- rimane visibile nella sezione Clienti
- mantiene tutto lo storico ordini
- può essere modificato in qualsiasi momento
- può essere riattivato con un clic
È una funzione pensata per mantenere pulita la ricerca in Cassa senza perdere dati importanti.
Quando usare un cliente non attivo #
Usalo nei seguenti casi:
1. Clienti duplicati #
Se hai due schede simili, puoi disattivarne una mentre sistemi i dati.
2. Clienti che non ordinano più #
Non vuoi eliminarli, ma non servono più nella selezione rapida.
3. Clienti con dati incompleti #
Puoi disattivarli temporaneamente fino a quando non ricevi informazioni corrette.
4. Clienti con numeri errati #
Per evitare che vengano selezionati per sbaglio.
5. Gestione interna/organizzativa #
Per avere una lista clienti più ordinata.
Come disattivare un cliente #
- Vai nella sezione Clienti.
- Cerca il cliente tramite nome, telefono o codice cliente (es: CWE7W).
- Clicca su Modifica.
- Disattiva l’interruttore Attivo.
- Salva.
Il cliente sparirà immediatamente dalla ricerca in Cassa.
Come riattivare un cliente #
- Vai nella sezione Clienti.
- Cerca il cliente disattivato (appare con stato disattivo).
- Clicca su Modifica.
- Riattiva l’interruttore Attivo.
- Salva.
Torna immediatamente utilizzabile in Cassa.
Differenza tra NON ATTIVO ed ELIMINATO #
| Azione | Cosa succede ai dati | Stato in Cassa | Storico ordini | GDPR |
|---|---|---|---|---|
| Non Attivo | Dati mantenuti | Non visibile | Conservato | Conforme |
| Eliminato | Dati anonimizzati | Eliminato | Ordini anonimi | Conforme |
Perché è utile la disattivazione #
- evita la selezione di clienti sbagliati
- mantiene pulita la lista durante la presa ordini
- evita confusione con numeri doppi
- mantiene tutti i dati e lo storico
- permette di recuperare la scheda in qualsiasi momento