La sezione Admin del profilo cliente raccoglie gli strumenti interni più utili per organizzare meglio il database clienti e dare al team contesto operativo aggiuntivo.
Questa tab non serve a modificare i dati anagrafici principali, ma a gestire informazioni interne che aiutano il locale a lavorare in modo più ordinato e consapevole.
A cosa serve la sezione Admin #
La tab Admin ti permette di:
- assegnare o rimuovere tag cliente
- scrivere e aggiornare note interne
- impostare il cliente come bloccato
- mantenere informazioni operative visibili al team
È una sezione pensata per l’uso interno della tua attività.
Dove si trova #
La sezione Admin si trova all’interno del Profilo Cliente.
Puoi raggiungerla:
- dalla lista clienti
- dalla pomoApp
- dalla Cassa, aprendo la Scheda del cliente selezionato
Una volta aperta la scheda cliente, puoi passare alla tab Admin per gestire tag, note e stato del profilo.
Cosa puoi gestire nella tab Admin #
Nella tab Admin trovi tre aree principali:
- Tag cliente
- Note interne
- Cliente bloccato
Queste informazioni aiutano il team a riconoscere meglio il cliente e a gestire casi particolari senza dover affidarsi alla memoria.
Gestione dei tag cliente #
I tag servono a classificare il cliente in modo pratico e veloce.
Puoi usare i tag per:
- evidenziare clienti importanti
- segnalare situazioni particolari
- organizzare segmenti interni
- filtrare più facilmente la lista clienti
Un cliente può avere più tag contemporaneamente.
Come funzionano i tag nella tab Admin #
All’interno della tab Admin puoi aggiungere o rimuovere i tag associati al cliente.
I tag selezionati diventano parte del profilo e possono poi essere visibili anche in altri punti del modulo Clienti, ad esempio nella lista o nei contesti compatti.
Salvataggio dei tag #
I tag vengono salvati immediatamente quando li modifichi.
Questo significa che non serve un pulsante di conferma dedicato solo per i tag: la modifica viene registrata al cambio.
Note interne #
Le note interne servono per scrivere indicazioni utili al team che non fanno parte dell’anagrafica pubblica del cliente.
Sono molto utili per tenere traccia di informazioni operative o attenzioni particolari.
Ad esempio, le note interne possono servire per ricordare:
- preferenze operative
- dettagli ricorrenti utili al team
- precisazioni su richieste particolari
- contesto da tenere presente nelle interazioni future
Le note interne sono pensate per uso organizzativo interno.
Cliente bloccato #
Nella tab Admin puoi anche impostare il cliente come bloccato.
Questo stato serve a evidenziare che il profilo richiede attenzione particolare da parte del team.
È un indicatore importante a livello interno e può aiutare a rendere più visibili situazioni delicate o da gestire con cautela.
Quando usare il blocco cliente #
Puoi usare il blocco cliente quando vuoi:
- segnalare un profilo da monitorare
- dare visibilità interna al team
- distinguere clienti che richiedono attenzione particolare
- mantenere uno storico operativo chiaro
Il blocco è soprattutto un marcatore amministrativo e gestionale.
Come funziona il salvataggio in Admin #
Nella tab Admin è importante distinguere il comportamento di salvataggio delle varie aree.
Tag cliente #
I tag vengono salvati subito al cambio.
Note interne e cliente bloccato #
Le note interne e lo stato cliente bloccato usano invece un salvataggio esplicito.
Questo significa che, dopo aver aggiornato queste informazioni, devi confermare con il salvataggio per rendere effettive le modifiche.
Quando conviene usare la tab Admin #
La tab Admin è utile quando vuoi:
- tenere ordine nelle informazioni interne
- dare più contesto al team
- classificare meglio i clienti
- distinguere casi particolari
- evitare che informazioni utili vadano perse
È una sezione molto importante soprattutto quando più persone lavorano sullo stesso database clienti.
Differenza tra dati anagrafici e dati Admin #
È utile distinguere due livelli di informazioni.
Dati anagrafici #
Comprendono nome, email, telefono, indirizzo e informazioni base del cliente.
Dati Admin #
Comprendono tag, note interne e stato cliente bloccato.
In pratica:
- i dati anagrafici servono a identificare e contattare il cliente
- i dati Admin servono a organizzare meglio il lavoro interno
Buone pratiche per usare bene la sezione Admin #
Per rendere davvero utile questa tab, conviene seguire alcune buone pratiche:
- usare tag chiari e coerenti
- scrivere note brevi ma utili
- evitare note confuse o troppo generiche
- usare il blocco cliente solo quando serve davvero
- aggiornare le informazioni interne appena cambia qualcosa di importante
In questo modo il profilo cliente resta utile anche nel tempo.
Perché la sezione Admin è importante #
La tab Admin rende il profilo cliente molto più operativo.
Ti permette di:
- aggiungere contesto interno reale
- classificare meglio i clienti
- aiutare il team a lavorare in modo più coerente
- dare visibilità a casi particolari
- mantenere ordine nelle informazioni che non devono stare nei campi anagrafici
Nella prossima guida vedremo più nel dettaglio come funzionano i tag cliente e come usarli in modo efficace nel modulo Clienti.