Durante la presa ordine in Cassa, puoi cercare e selezionare rapidamente un cliente senza uscire dal flusso operativo.
Questa funzione è molto utile quando vuoi associare l’ordine alla persona corretta, recuperare più velocemente i suoi dati e avere subito un po’ di contesto utile prima di continuare.
A cosa serve la ricerca cliente in Cassa #
La ricerca cliente in Cassa ti aiuta a:
- trovare rapidamente un cliente già presente in anagrafica
- associare il cliente corretto all’ordine in corso
- leggere alcune informazioni utili prima della selezione
- velocizzare il lavoro in cassa
- evitare di inserire ogni volta gli stessi dati manualmente
È una funzione pensata per restare veloce, ma senza rinunciare a un minimo di intelligenza cliente.
Dove si usa #
La ricerca cliente si usa direttamente nel flusso della Cassa, quando devi associare un cliente a un ordine.
Può essere disponibile sia nella versione backoffice sia nei flussi mobile e tablet della pomoApp, mantenendo la stessa logica operativa: prima scegli il cliente, poi continui con l’ordine.
Come aprire la ricerca cliente #
Durante la creazione di un ordine, nella sezione dedicata al cliente puoi aprire la schermata o il modal di selezione cliente.
Da qui puoi:
- cercare un cliente già esistente
- selezionarlo
- visualizzare un riepilogo rapido prima della scelta
- proseguire con il flusso ordine
Se il cliente non è ancora presente, il sistema può anche permettere la creazione di un nuovo profilo, ma questo flusso viene trattato nella guida dedicata.
Come funziona la ricerca #
La ricerca cliente in Cassa è pensata per essere semplice e immediata.
In genere puoi cercare un cliente tramite:
- nome
- numero di telefono
Questo è particolarmente utile quando stai parlando direttamente con il cliente o quando devi trovarlo al banco nel minor tempo possibile.
Cosa vedi nei risultati di ricerca #
Ogni risultato non mostra solo il nome del cliente, ma anche un riepilogo compatto utile per capire subito chi hai davanti.
Nella riga del cliente puoi trovare:
- nome cliente
- dati essenziali di contatto
- eventuali tag visibili
- una sintesi rapida del comportamento cliente
Uno degli elementi più utili è la riga CRM compatta, ad esempio:
Fedele · 4 ordini · 2g fa
Questa sintesi ti aiuta a capire subito se il cliente è abituale, quante volte ha ordinato e quanto è recente il suo ultimo ordine.
La riga compatta cliente in Cassa #
Nel contesto della Cassa lo spazio deve restare pulito e leggibile.
Per questo motivo la ricerca cliente mostra una riga molto compatta con informazioni ad alto valore operativo, come:
- badge attività
- numero ordini
- recency dell’ultimo ordine
Questa piccola sintesi è utile perché ti dà un contesto immediato senza costringerti ad aprire la scheda completa del cliente.
Tag nei risultati #
Se il cliente ha dei tag associati, questi possono essere mostrati anche nei risultati di ricerca.
Nei contesti compatti della Cassa, però, i tag vengono mostrati in modo limitato per non appesantire la schermata.
L’obiettivo è mantenere il flusso rapido, mostrando solo ciò che è davvero utile in quel momento.
Come selezionare un cliente #
Una volta trovato il cliente corretto:
- apri la ricerca cliente
- digita nome o telefono
- individua il profilo giusto nei risultati
- seleziona il cliente
Dopo la selezione, il cliente viene associato all’ordine in corso e la Cassa aggiorna il pannello cliente con le informazioni principali.
Perché è utile selezionare il cliente corretto #
Associare correttamente il cliente all’ordine ti aiuta a:
- recuperare più facilmente il suo storico
- mantenere ordine nell’anagrafica
- velocizzare i flussi successivi
- ridurre errori di identificazione
- lavorare meglio con clienti abituali o ricorrenti
Anche quando il cliente sembra facile da riconoscere, è utile verificare bene il profilo prima di selezionarlo.
Cosa fare se trovi più clienti simili #
Può capitare di vedere risultati con nomi simili o contatti vicini.
In questi casi conviene controllare con attenzione:
- numero di telefono
- badge attività
- numero ordini
- ultimo ordine
- eventuali tag visibili
Questi segnali aiutano a distinguere più facilmente il profilo corretto senza dover aprire ogni volta la scheda completa.
Ricerca veloce, contesto minimo, flusso continuo #
La logica della ricerca cliente in Cassa è molto semplice:
- restare veloce
- mostrare solo i segnali più utili
- permettere la selezione senza interrompere il lavoro
Per questo motivo il sistema non carica tutto il profilo in questa fase, ma mostra solo un contesto compatto e pratico.
Se serve più dettaglio, puoi sempre aprire la Scheda del cliente dopo la selezione.
Quando questa funzione è più utile #
La ricerca e selezione cliente in Cassa è particolarmente utile quando:
- il cliente è già noto al locale
- vuoi associare velocemente un ordine a un profilo esistente
- vuoi riconoscere subito un cliente abituale
- vuoi evitare inserimenti manuali ripetuti
- hai bisogno di restare veloce in fase di presa ordine
Una funzione pensata per la velocità operativa #
La ricerca cliente in Cassa è stata progettata per darti il massimo del valore con il minimo ingombro.
Ti permette di:
- trovare rapidamente il cliente
- leggerne il contesto essenziale
- selezionarlo senza uscire dal flusso ordine
- lavorare in modo più veloce e ordinato
Nella prossima guida vedremo come creare un nuovo cliente direttamente durante un ordine POS.