La funzione Importa clienti ti permette di caricare nuovi contatti nella tua anagrafica in modo guidato, senza doverli inserire uno per uno manualmente.
È la soluzione più pratica quando devi trasferire clienti da un altro gestionale, da un file già esistente oppure da una rubrica esportata in precedenza.
A cosa serve l’importazione clienti #
Puoi usare l’importazione clienti per:
- caricare rapidamente molti clienti insieme
- migrare l’anagrafica da un altro sistema
- recuperare contatti da file già preparati
- aggiornare più facilmente il database clienti iniziale
- velocizzare la configurazione della tua attività su pomoAI
Dove trovare il pulsante Importa #
Nella sezione Clienti, nella parte alta della pagina, trovi il pulsante Importa.
Quando lo selezioni, si apre il flusso guidato di importazione.
Formati supportati #
Puoi importare clienti da file nei seguenti formati:
- CSV
- Excel
- vCard
Il formato più usato in genere è CSV o Excel, perché permette una gestione più semplice dei campi in colonna.
Come funziona il flusso di importazione #
L’importazione clienti segue un processo guidato in più passaggi, pensato per ridurre errori e aiutarti a controllare i dati prima della conferma finale.
In genere il flusso include:
- caricamento del file
- mappatura dei campi
- avvio importazione
- avanzamento e risultato finale
1. Caricamento del file #
Nel primo passaggio devi selezionare il file da importare dal tuo dispositivo.
Una volta caricato, pomoAI prepara i dati e passa allo step successivo.
Prima di procedere, è consigliabile verificare che il file sia ordinato e contenga dati coerenti, soprattutto per:
- nome
- telefono
- codice cliente
- indirizzo
- città
2. Mappatura dei campi #
Dopo il caricamento, pomoAI ti permette di associare le colonne del file ai campi corretti del cliente.
Ad esempio, puoi collegare:
- la colonna del nome al campo Nome
- la colonna del telefono al campo Telefono
- la colonna dell’email al campo Email
- la colonna del codice al campo Codice cliente
- le colonne indirizzo ai campi indirizzo disponibili
Questo passaggio è importante perché permette al sistema di capire come leggere correttamente il file.
3. Avvio importazione #
Una volta completata la mappatura, puoi confermare e avviare l’importazione.
In questa fase pomoAI inizia a creare i clienti leggendo i dati del file secondo le associazioni che hai definito.
4. Avanzamento e risultato finale #
Durante l’importazione puoi seguire lo stato del processo.
Al termine viene mostrato un riepilogo utile per capire l’esito del caricamento, ad esempio:
- quanti clienti sono stati importati correttamente
- quanti record sono stati saltati
- eventuali problemi rilevati sui dati
Questo ti aiuta a verificare rapidamente se il file è stato gestito come previsto.
Protezione dai duplicati #
Durante l’importazione, pomoAI aiuta a ridurre la creazione di clienti duplicati.
In particolare, il controllo è utile soprattutto su dati come:
- numero di telefono
Questo significa che, se il file contiene contatti già presenti oppure molto simili a quelli esistenti, il sistema può evitare la creazione di duplicati non necessari in base ai controlli previsti dal flusso di importazione.
Quali dati conviene preparare prima dell’import #
Per ottenere un’importazione più pulita, conviene preparare in anticipo i dati principali del cliente.
I campi più utili sono:
- nome
- telefono
- codice cliente
- città
- indirizzo
- eventuali altri dati anagrafici disponibili
Più il file è ordinato, più il processo sarà veloce e semplice da completare.
Quando conviene usare CSV, Excel o vCard #
Usa CSV se #
Hai un file tabellare semplice oppure devi esportare dati da un altro software.
Usa Excel se #
Preferisci lavorare in modo più visuale e controllare facilmente righe e colonne prima del caricamento.
Usa vCard se #
Hai contatti salvati in formato rubrica e vuoi importarli come schede contatto.
Consigli utili prima di importare #
Prima di avviare l’importazione, è buona pratica:
- controllare che il file non contenga righe vuote inutili
- verificare che telefono ed email siano compilati correttamente quando disponibili
- uniformare i campi più importanti
- eliminare eventuali duplicati evidenti già nel file
- controllare che le colonne abbiano nomi chiari, se possibile
Queste accortezze aiutano a rendere il processo più pulito e a ridurre le correzioni successive.
Una funzione utile soprattutto all’inizio #
L’importazione clienti è particolarmente utile nelle fasi iniziali di configurazione, quando vuoi popolare velocemente il database clienti senza inserire ogni contatto manualmente.
Ti permette di:
- risparmiare tempo
- partire con un’anagrafica già pronta
- mantenere ordine nei dati
- ridurre errori di inserimento manuale
Nelle prossime guide vedremo come aggiungere un cliente manualmente dalla sezione Clienti e come gestire i dati del singolo profilo.