I tag cliente ti permettono di classificare i clienti in modo semplice, visivo e operativo.
Servono per aggiungere contesto al profilo cliente e aiutare il team a riconoscere subito situazioni particolari, gruppi utili o informazioni organizzative interne.
A differenza del badge attività, che viene assegnato automaticamente dal sistema, i tag sono uno strumento di gestione manuale.
A cosa servono i tag cliente #
I tag cliente ti aiutano a:
- organizzare meglio l’anagrafica clienti
- evidenziare clienti particolari
- filtrare più facilmente la lista clienti
- dare al team contesto operativo immediato
- mantenere classificazioni interne chiare e coerenti
Sono utili soprattutto quando il database cresce e vuoi lavorare in modo più ordinato.
Dove vengono usati i tag #
I tag cliente possono comparire in più punti del modulo Clienti.
In particolare li puoi trovare:
- nella scheda cliente
- nella tab Admin
- nella lista clienti
- nei filtri della lista
- nei contesti compatti della Cassa, quando lo spazio lo consente
Questo permette di usare i tag sia come strumento organizzativo sia come elemento di lettura rapida.
Come funzionano i tag #
Un cliente può avere uno o più tag associati.
I tag servono per identificare caratteristiche o classificazioni interne utili alla tua attività.
Ad esempio puoi usare tag per distinguere:
- clienti VIP
- clienti problematici
- clienti con esigenze particolari
- gruppi interni creati dal locale
Ogni attività può costruire il proprio modo di usare i tag in base alle proprie esigenze operative.
Tag globali e tag della tua attività #
In pomoAI i tag possono essere di due tipi:
- globali
- specifici della tua attività
Tag globali #
I tag globali sono creati a livello di sistema e possono essere disponibili per tutte le attività.
Tag della tua attività #
I tag specifici della tua attività sono invece creati e usati solo nel contesto del tuo locale.
Questo approccio ti permette di avere sia una base comune sia la libertà di personalizzare il lavoro secondo la tua organizzazione interna.
Come assegnare un tag a un cliente #
I tag si gestiscono dalla tab Admin della scheda cliente.
Per assegnare un tag:
- apri il profilo del cliente
- entra nella sezione Admin
- seleziona uno o più tag da associare
- conferma la selezione, se necessario nel flusso previsto
Una volta assegnato, il tag diventa parte del profilo del cliente.
Come rimuovere un tag #
Se un tag non è più utile, puoi rimuoverlo dalla stessa area in cui lo hai assegnato.
La rimozione serve quando vuoi:
- aggiornare la classificazione del cliente
- eliminare un’informazione non più attuale
- tenere il profilo più pulito e coerente
Salvataggio dei tag #
I tag hanno un comportamento di salvataggio molto pratico.
Quando li modifichi, vengono salvati immediatamente al cambio.
Questo significa che non devi fare un salvataggio separato solo per confermare i tag.
È una modalità pensata per rendere la gestione veloce e naturale.
Tag e filtri nella lista clienti #
Uno degli usi più utili dei tag è il filtro nella lista clienti.
Puoi infatti filtrare la lista per mostrare solo i clienti associati a uno o più tag specifici.
Questo è molto comodo quando vuoi, ad esempio:
- vedere solo i clienti VIP
- isolare clienti con una certa classificazione interna
- lavorare su gruppi organizzati dal team
- ridurre la lista a un insieme mirato di profili
Tag e Cassa #
Anche nella Cassa i tag possono essere utili.
Durante la selezione del cliente, i tag possono comparire in forma compatta accanto alle altre informazioni rapide del profilo, compatibilmente con lo spazio disponibile.
Questo aiuta il team a ottenere più contesto senza uscire dal flusso di presa ordine.
Aspetto visivo dei tag #
I tag non sono solo etichette testuali.
Possono includere elementi di identità visiva come:
- nome
- colore
- eventuale icona, se prevista
Questo rende più semplice distinguerli a colpo d’occhio e migliora la leggibilità del profilo cliente.
Tag inattivi #
Un tag può anche diventare inattivo.
Quando un tag viene reso inattivo, è importante sapere che:
- i tag già assegnati ai clienti possono restare visibili
- un tag inattivo può essere limitato o bloccato nelle nuove assegnazioni
Questo comportamento è utile per mantenere leggibile lo storico senza continuare a usare classificazioni che non vuoi più assegnare in futuro.
Differenza tra tag cliente e badge attività #
È importante distinguere chiaramente questi due concetti.
Badge attività #
Il badge attività:
- è automatico
- dipende da ordini e recency
- indica lo stato di attività del cliente
Tag cliente #
Il tag cliente:
- è gestito manualmente
- dipende dall’organizzazione interna del locale
- serve per classificare il cliente secondo logiche operative
In pratica, il badge ti dice come si comporta il cliente, mentre il tag ti aiuta a organizzarlo internamente.
Come usare bene i tag #
Per rendere davvero utile il sistema tag, conviene usare alcune regole semplici.
Usa nomi chiari #
Scegli tag facili da capire per tutto il team.
Evita troppi tag simili #
Meglio pochi tag ben distinti che molte etichette quasi uguali.
Mantieni coerenza #
Usa i tag sempre con la stessa logica, così il database resta leggibile.
Rivedi i tag nel tempo #
Se alcuni tag non servono più, conviene disattivarli o smettere di usarli.
Non usare i tag al posto delle note #
I tag devono classificare. Le note interne servono invece per spiegare dettagli specifici.
Perché i tag sono utili nella pratica #
Un buon sistema di tag rende il modulo Clienti molto più forte nella gestione quotidiana.
Ti permette di:
- classificare meglio i clienti
- trovare più facilmente gruppi specifici
- aiutare il team a leggere il profilo più velocemente
- migliorare l’organizzazione interna
- dare più contesto anche in Cassa
Nella prossima guida vedremo come attivare o disattivare un cliente e quando conviene usare questa funzione.